机构强烈推荐2只个股-更新中

时间:2022年07月03日 14:25:47 中财网
【14:22 中国中免(601888):赴港IPO重启拓展海外市场 巩固免税龙头地位】

  7月3日给予中国中免(601888)强烈推荐评级。

  盈利预测:长期看赴港IPO 重启下公司拓展海外市场目标清晰,全渠道拓展以及运营能力提升下公司的免税龙头地位有望持续巩固,短期看离岛免税复苏通道已开启,公司作为渠道龙头有望充分收益。但考虑到Q2 疫情反复对公司离岛免税业务影响较大,调减公司盈利预期,同时考虑到招股书尚未披露具体发行股数,因此对EPS 暂不做调整。预计公司22-24 年归母净利润为93.9、142.7 和186.1 亿元, EPS 为4.81、7.31 和9.53 元。对应22-24 年PE 为47、31 和24 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:超预期政策,国内疫情反复,离岛免税竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构70次买入评级、11次增持评级、9次强烈推荐评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。


【09:17 通威股份(600438):硅料业务强劲 电池片盈利有望持续修复】

  7月3日给予通威股份(600438)强烈推荐评级。

  维持“强烈推荐”评级,调整盈利预测并相应调整目标价为80-85 元。

  维持“强烈推荐”投资评级。公司成本控制与制造管理能力比较突出,当前硅料业务出货量与盈利能力都在爬升,而电池片业务盈利能力也在修复。调整公司2022-2023 年盈利预测为217、180 亿元,维持“强烈推荐”评级,调整目标价为80-85 元。

  风险提示:国内装机低于预期,疫情影响海外需求,硅料价格大幅下跌。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


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