19鸿坤01 (163023): 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司关于“18鸿坤01”、“18鸿坤03”、“19鸿坤01”债券后续转让安排

时间:2022年06月24日 13:56:33 中财网
原标题:19鸿坤01 : 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司关于“18鸿坤01”、“18鸿坤03”、“19鸿坤01”债券后续转让安排的公告

债券代码:163023 债券简称:19鸿坤01
债券代码:143857 债券简称:18鸿坤01
债券代码:155117 债券简称:18鸿坤03
北京鸿坤伟业房地产开发有限公司关于“18鸿坤01”、
“18鸿坤03”、“19鸿坤01”债券后续转让安排的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应 的法律责任。特别提示:特定债券转让安排有一定的特殊性,投资者参与转让之前,请仔细阅读《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》等有关文件,了解相关特殊安排并遵守相关规定,理性参与投资,注意交易风险。

一、债券基本情况
(一)核准文件
2018年2月11日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]326号”文核准,发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币12亿元(含12亿元)的公司债券。截至本临时受托管理事务报告出具之日,发行人上述公司债券批文发行情况如下:

债券简称债券代码交易场所起息日期
18鸿坤01143857上交所2018-10-12
18鸿坤03155117上交所2018-12-18
19鸿坤01163023上交所2019-11-22
(二)主要条款
1、“18鸿坤01”主要条款
(1)发行主体:北京鸿坤伟业房地产开发有限公司。

(2)债券名称:北京鸿坤伟业房地产开发有限公司2018年公开发行公司债券(第一期),债券简称“18鸿坤01”。

(3)发行规模:1亿元。

(4)债券期限:4年期,附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

(5)起息日:本期债券的起息日为2018年10月12日,本期债券计息期限内每年的10月12日为该计息年度的起息日。

(6)债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,票面利率将根据簿记建档结果确定。若第2年末发行人行使上调票面利率选择权,则未被回售部分的债券后续2年票面利率为债券存续期前2年票面利率加上上调基点;若第2年末发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分的债券后续2年票面利率仍维持前2年票面利率不变。

(7)担保情况:本期债券不设担保。

(8)信用级别及资信评级机构:经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA-,本期债券的信用等级为AA-。

2、“18鸿坤03”主要条款
(1)发行主体:北京鸿坤伟业房地产开发有限公司。

(2)债券名称:北京鸿坤伟业房地产开发有限公司2018年公开发行公司债券(第二期),债券简称“18鸿坤03”。

(3)发行规模:5.5亿元。

(4)债券期限:4年期,附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

(5)起息日:本期债券的起息日为2018年12月18日,本期债券计息期限内每年的12月18日为该计息年度的起息日。

(6)债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,票面利率将根据簿记建档结果确定。若第2年末发行人行使上调票面利率选择权,则未被回售部分的债券后续2年票面利率为债券存续期前2年票面利率加上上调基点;若第2年末发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分的债券后续2年票面利率仍维持前2年票面利率不变。

(7)担保情况:本期债券不设担保。

(8)信用级别及资信评级机构:经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA-,本期债券的信用等级为AA-。

3、“19鸿坤01”主要条款
(1)发行主体:北京鸿坤伟业房地产开发有限公司。

(2)债券名称:北京鸿坤伟业房地产开发有限公司2019年公开发行公司债券(第一期),债券简称“19鸿坤01”。

(3)发行规模:3.437亿元。

(4)债券期限:4年期,附第2年末和第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(5)起息日:本期债券的起息日为2019年11月22日,本期债券计息期限内每年的11月22日为该计息年度的起息日。

(6)债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,票面利率将根据簿记建档结果确定。

若第2年末发行人行使调整票面利率选择权,则未被回售部分的债券后续1年票面利率为债券存续期前2年票面利率加上/减少调整点;若第2年末发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分的债券后续1年票面利率仍维持前2年票面利率不变。

若第3年末发行人行使调整票面利率选择权,则未被回售部分的债券后续1年票面利率为债券存续期第3年票面利率加上/减少调整基点;若第3年末发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分的债券后续1年票面利率仍维持第3年票面利率不变。

(7)担保情况:由鸿坤集团有限公司以及实际控制人(赵伟豪)提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。

(8)信用级别及资信评级机构:经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA-,本期债券的信用等级为AA-。

二、关于债券的重大事项
北京鸿坤伟业房地产开发有限公司未能在宽限期结束日即2022年5月8日前兑付年化收益率为14.75%的有担保优先票据“鸿坤伟业14.75%N20221008”的利息,导致公司发生境外债违约事件。根据《北京鸿坤伟业房地产开发有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》《北京鸿坤伟业房地产开发有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》《北京鸿坤伟业房地产开发有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》的约定,本次债券违约触发了“18鸿坤01”“18鸿坤03”“19鸿坤01”的交叉违约条款。发行人于2022年5月12日披露了《北京鸿坤伟业房地产开发有限公司未能按期偿付境外债券利息的公告》。

五矿证券于2022年5月17日召开境内债2022年第一次持有人会议,“18鸿坤01”和“19鸿坤01”通过了“关于北京鸿坤伟业房地产开发有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)有条件豁免触发交叉违约条款(债券继续存续)并追加担保措施的议案(简称议案2)”;“18鸿坤03”债由于议案1:关于豁免本期债券持有人会议通知期限的议案未通过,故“18鸿坤03”债持有人会议所有议案表决均无效。

截至本公告出具日,发行人未提请持有人会议表决并新增债券担保措施(18鸿坤03债未通过豁免或有条件豁免触发交叉违约条款议案),亦未对清偿境外债的本息抑或达成新的偿付方案。根据募集说明书约定,18鸿坤01、18鸿坤03、19鸿坤01债于2022年6月20日触发立即到期。发行人于2022年6月20日披露了《北京鸿坤伟业房地产开发有限公司关于18鸿坤01、18鸿坤03、19鸿坤01债触发提前到期的公告》。

三、特定债券的后续转让安排
根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》(以下简称《通知》)相关规定,“18鸿坤01”“18鸿坤03”“19鸿坤01”债券将自2022年7月1日(以下简称“S日”)起按照《通知》有关规定转让。

(一)转让安排
1、特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让,代码维持不变。

2、特定债券采用全价方式转让,转让的报价及成交均为包含应计利息的全价,投资者需自行计算债券应计利息。

3、特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。

4、特定债券转让的受让方,应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的专业机构投资者。

(二)相关债券兑付情况
1、18鸿坤01
(1)兑息情况
截至S-1日(即2022年6月30日),北京鸿坤伟业房地产开发有限公司已完成“18鸿坤01”债券自发行起至2021年10月11日全部利息资金的派付,该日之后的应付利息及债券本金将通过特定债券份额一并转让。

(2)分期偿还情况
不涉及。

(3)回售情况
不涉及。“18鸿坤01”在第2年末附发行人票面利率选择权和投资者回售选择权,根据募集说明书约定,本期债券到期兑付日为2022年10月12日。

2、18鸿坤03
(1)兑息情况
截至S-1日(即2022年6月30日),北京鸿坤伟业房地产开发有限公司已完成“18鸿坤03”债券自发行起至2021年12月17日全部利息资金的派付,该日之后的应付利息及债券本金将通过特定债券份额一并转让。

(2)分期偿还情况
不涉及。

(3)回售情况
不涉及。“18鸿坤03”在第2年末附发行人票面利率选择权和投资者回售选择权,根据募集说明书约定,本期债券到期兑付日为2022年12月18日。

3、19鸿坤01
(1)兑息情况
截至S-1日(即2022年6月30日),北京鸿坤伟业房地产开发有限公司已完成“19鸿坤01”自发行起至2021年11月21日全部利息资金的派付,该日之后的应付利息及债券本金将通过特定债券份额一并转让,但是根据《北京鸿坤伟业房地产开发有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)回售兑付兑息情况的公告》:回售登记部分本金的20%对应的2021年11月22日至2021年12月22日利息按票面利率7.50%年化计算,同时已于2021年12月22日支付,计息期间为2021年11月22日至2021年12月21日,支付后本次回售登记部分本金的20%不再享有2021年12月22之后的后续利息,无论投资者是否已配合提供回售撤销及相应债券份额注销文件)。

(2)分期偿还情况
不涉及。

(3)回售情况
“19鸿坤01”附第2年末和第3年末发行人票面利率选择权和投资者回售选择权。在2021年回售登记期,“19鸿坤01”登记回售金额为317,980,000元。

发行人完成了回售本金64,100,400元的兑付,持有未申报回售债券份额的投资者可以直接转让相关份额,持有已申报回售债券份额的投资者可以在申请撤销回售申报后转让相关份额(但是发行人已兑付债券本金但未办理债券相应份额注销的除外)。

(三)相关特殊转让安排
后续因发行人与持有人就可转让债券份额达成特殊安排不宜通过转让平台在投资者之间直接转让的,发行人将及时申请停牌,并将及时发布公告说明后续转让安排。

四、后续风险化解处置安排和投资者权益保护措施等
公司将积极筹措资金,梳理资产和资产受限情况以及负债情况,积极与各债权人沟通协商,加快资产处置力度,尽快向债券投资者出具资产处置和债券偿还具体方案。公司将根据相关法规履行信息披露义务,持续沟通投资者诉求,切实保护投资者合法权益。

五、发行人或受托管理人联系方式
(1)受托管理人:五矿证券有限公司
联系地址:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场B座603
联系人:黄烨辉
电话:18600659516
邮箱:huangyehui@wkzq.com.cn
(2)发行人:北京鸿坤伟业房地产开发有限公司
联系地址:北京市大兴区西红门宏福路8号鸿坤集团
联系人:朱琳
联系电话:010-60240288
(以下无正文)

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