2公司获得推荐评级-更新中

时间:2022年06月24日 12:55:27 中财网
【12:55 台华新材(603055)首次覆盖报告:锦纶纺织龙头 布局PA66和再生PA6迎高成长】

  6月24日给予台华新材(603055)推荐评级。

  投资建议:该机构预计公司2022-2024 年归母净利润分别为5.57、8.16、10.57 亿元,EPS 分别为0.64、0.94、1.22 元,现价(2022/6/23)对应PE 分别为21X、14X、11X。可比公司现价(2022/6/23)对应2022 年PE 均值为15X,台华新材PE 为21X,高于可比公司PE 均值。该机构认为主要是因为公司未来3 年归母净利润增速更高,台华新材2022-2024 年年均利润增速为37.70%,而可比公司伟星股份安利股份聚合顺未来三年年均利润增速分别为20.69%、12.39%和28.31%。公司拥有行业独特的锦纶产业链一体化优势,并且差异化产品持续建设投产,受益于未来锦纶行业国产替代空间,该机构持续看好公司未来成长空间,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:行业竞争加剧的风险;己二腈等原材料价格波动的风险;项目建设不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次持有评级。


【12:55 石基信息(002153)公司事件点评:国际化战略坚定 组织架构调整放眼长期布局】

  6月24日给予石基信息(002153)推荐评级。

  投资建议:酒店IT 系统云化大势所趋,公司作为国内云龙头向海外拓展的标杆,获得洲际、半岛等大订单,具有较强的示范意义和长远影响,为后续获取订单和加快现有订单实施奠定重要基础。由于云业务发展初期投入较高,公司业绩短期承压,但SaaS 转型是公司发展的重要一步,转型成功后有望开启发展新篇章。转云期主要观察PS , 预计公司2022-2024 年营业收入为40.16/48.66/59.97 亿元,对应PS 为7X/6X/5X,维持“推荐”评级。

  风险提示:酒店订单落地进度不及预期;酒店集团对云的认知可能存在差异。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次增持评级。


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