8公司获得增持评级-更新中

时间:2022年06月21日 22:05:49 中财网
【21:52 固德威(688390)重大事项点评:定增加码光储布局 出货盈利迎修复拐点】

  6月21日给予固德威(688390)增持评级。

  风险因素:光伏装机增长不及预期,市场开拓不及预期,元器件供应链紧张致成本持续上涨,定增项目落地不及预期。

  投资建议:作为极具成长性的中低功率组串式逆变器和户用储能逆变器龙头,公司有望受益于下游市场加速增长保持高速发展。考虑到短期元器件供应链供应压力,以及公司加大市场拓展投入金额,调整公司2022-2024 年归母净利润预测分别为4.8/9.1/12.7 亿元(原预测值为5.2/9.0/13.2 亿元),对应EPS 预测分别为3.85/7.36/10.28 元,现价对应PE 为65/34/25 倍。可比公司锦浪科技禾迈股份当前2022 年平均PE 接近75 倍(基于Wind 一致预期),给予公司2022 年70 倍PE,对应目标价270 元,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级。


【17:22 济川药业(600566):儿药品种快速放量 外延合作打开成长空间】

  6月21日给予济川药业(600566)增持评级。

  盈利预测与投资评级:济川药业具备品牌知名度,儿科类产品目前销售增长态势较好,大单品蒲地蓝口服液销售企稳向好,公司发力产品合作引进,打造新的业绩增长点。该机构预计公司2022-2024 年营业收入分别为86.64/97.03/109.92 亿元,归母净利润分别为20.48/23.16/26.42 亿元。

  风险因素:政策风险、行业竞争加剧风险、产品集中风险、产品降价风险。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级。


【16:17 时代电气(688187)首次覆盖报告:轨交牵引领导者 功率半导体新星】

  6月21日给予时代电气(688187)增持评级。

  投资建议:该机构预计公司2022-2024年实现归母净利润19.37、26.64、33.08亿元,对应EPS为1.37、1.88、2.34元。考虑公司是IDM模式的IGBT领先企业,具有技术优势和产能保障,享受国产替代加速进程,轨交业务采用PE估值,参考可比公司给予2022年25XPE,对应市值372.5亿元;新兴装备业务采用PS估值,参考可比公司给予2022年15XPS,对应市值611.25亿元。总市值983.75亿元,对应目标价69.46元,首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:轨道交通业务不及预期;功率半导体竞争加剧;新能源车渗透率不及预期。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次推荐评级、1次增持评级。


【11:47 普利制药(300630)点评:钆特酸葡胺DMF已接收 造影剂再下一城】

  6月21日给予普利制药(300630)增持评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次强推评级、2次买入评级。


【10:47 家家悦(603708):盈利能力迎边际改善 加盟轻资产化促发展】

  6月21日给予家家悦(603708)增持评级。

  风险提示:疫情反复影响程度超预期的风险、拓店及加盟模式推广进展不及预期的风险、市场竞争加剧的风险。

  该股最近6个月获得机构8次增持评级、5次买入评级、1次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级。


【08:57 天目湖(603136):天目湖夜公园将开园 夜游经济增加新盈利点】

  6月21日给予天目湖(603136)增持评级。

  风险提示:短期疫情反复、增量项目进度不及预期等。

  该股最近6个月获得机构7次增持评级、4次买入评级、1次推荐评级。


【08:57 盛泰集团(605138):面料成衣双轮驱动 技术客户优势显著】

  6月21日给予盛泰集团(605138)增持评级。

  投资建议:目 标价18.00 元,首次覆盖给予“增持”评级。公司为全球领先的纵向一体化针织梭织成衣制造龙头,2022-2024 年EPS 预测为0.69/0.95/1.14 元,综合PE 与PB 估值,目标价18.00 元,首次覆盖给予“增持”评级。

  风险提示:原材料价格大幅波动,成本传导不及预期风险;客户集中度过高的潜在风险;疫情反复影响生产及终端零售的风险。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级。


【08:22 华致酒行(300755):势能持续 弹性可期】

  6月21日给予华致酒行(300755)增持评级。

  投资建议:公 司销售端韧性相对较强,精品酒随疫情形势好转有望回补,盈利修复弹性可期。维持公司2022-24 年EPS 预测为2.14、2.62、3.29 元,维持目标价59.32 元,维持“增持”评级。

  风险提示:宏观经济波动、疫情较大范围反弹、信用收紧等。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、3次“推荐”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


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