25公司获得增持评级-更新中

时间:2021年10月13日 21:10:20 中财网
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【21:09 旗滨集团(601636):浮法延续高增 新兴业务增长有望加快旗】

  10月13日给予旗滨集团(601636)增持评级。

  投资建议:公司有望延续盈利高增长,并凭借“一体两翼”战略获得长期成长性同时降低经营周期性。该机构预计21-23 年归母净利润为50.6/58.9/68.9 亿元,维持原盈利预测,对应当前股价PE 为9.0/7.8/6.6 倍。考虑公司长期成长性,维持“增持”评级。

  风险提示:原材料价格大幅上涨;新建产能投放不及预期;新产品拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构86次买入评级、23次跑赢行业评级、18次增持评级、6次推荐评级、5次审慎增持评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、3次未评级评级、2次优于大市评级。


【19:33 正邦科技(002157)9 月出栏量点评:出栏维持较快增长 看好公司未来成长性】

  10月13日给予正邦科技(002157)增持评级。

  风险提示:公司对疫情不可控造成出栏量大幅下滑。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、1次中性评级。


【19:18 格力电器(000651):渠道改革进行时】

  10月13日给予格力电器(000651)增持评级。

  投资建议与盈利预测
  该股最近6个月获得机构93次买入评级、28次跑赢行业评级、18次推荐评级、14次增持评级、12次买入-A评级、9次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次买进评级。


【19:17 海天味业(603288)公告点评:提价靴子终落地 开启行业提价新周期】

  10月13日给予海天味业(603288)增持评级。

  投资建议:提价动作如果成功,对于公司对冲成本端压力和渠道利益链条重塑均有积极的意义;随着需求环比持续改善,该机构认为公司经营的至暗时刻已经过去。该机构预计公司21-22年收入为250.6/292.8亿元,同比增长9.9%/16.9%,利润为68.2/82.0亿元,同比增长6.5%/20.3%,公司长期的竞争优势未变,建议积极关注。

  风险提示:提价不及预期、消费需求回暖不及预期、食品安全问题
  该股最近6个月获得机构52次买入评级、37次增持评级、25次推荐评级、9次强烈推荐-A评级、6次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次区间操作评级、2次中性评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。


【19:15 朗姿股份(002612):前三季度利润高增 医美连锁龙头长期价值显著】

  10月13日给予朗姿股份(002612)增持评级。

  盈利预测及估值:该机构预计朗姿股份 21/22/23 年收入规模达到 36.0/41.6/48.1亿元,同比+25%/+16%/+16%,归母净利也将随服装利润恢复及医美快速发展达到2.6/3.6/4.8 亿元,同增 80%/40%/34%,其中来自医美业务的利润估算为0.83/1.39/1.97 亿元。公司目前市值 157 亿元,对应 21/22/23 年 PE 为61/44/33X。 该机构认为其医美业务所在行业发展迅速,朗姿旗下医美资产优质,在A 股具有稀缺性,考虑估值和成长性, 维持“增持”评级
  风险提示:1) 疫情影响零售环境,削弱客户群体消费能力;2)女装及童装业务恢复不及预期;3)新医美机构培育进度不及预期
  该股最近6个月获得机构44次增持评级、5次买入评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级。


【19:15 朗姿股份(002612):预计前三季度归母净利润同增194%~230% 加快医美业务战略布局】

  10月13日给予朗姿股份(002612)增持评级。

  公司由时尚女装+绿色婴童+医疗美容三驾马车驱动,医美连锁机构龙头地位夯实,未来通过自建+并购方式持续布局,维持“增持”评级。目前医美机构竞争格局分散,未来有望向龙头集中。公司自16 年切入医美赛道,目前已经形成完善的集团化管理运营体系,未来公司通过内生和外延以连锁化和品牌化推进1+N 策略布局。 维持原盈利预测,预计21-23 年公司分别实现归母净利润2.2/3/3.7 亿元,对应PE71/54/43 倍,维持“增持”

  风险提示:传统服装业务下滑、医疗事故导致品牌受损、业务拓展风险导致获客成本增加。

  该股最近6个月获得机构44次增持评级、5次买入评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级。


【19:15 山鹰国际(600567):9月造纸均价环比小幅提升 国庆期间原纸涨幅继续扩大】

  10月13日给予山鹰国际(600567)增持评级。

  投资建议:预计公司2021-2023 年实现归母公司净利润为20.71、25.43、30.41 亿元,同比增长49.93%、22.79%、19.62%,对应EPS 为0.45、0.55、0.66 元,PE 为7.58、6.17、5.16 倍,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、17次跑赢行业评级、6次增持评级、4次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【19:14 天山股份(000877)公司专题报告:业绩稳增 资产重组获批】

  10月13日给予天山股份(000877)增持评级。

  投资建议及风险提示。

  投资建议:业绩稳增,资产重组获批,首次给予增持评级。暂不考虑本次资产重组的影响,预计公司2021~2023 年归母净利润分别为17.4、20.9、21.3 亿元,同比增长14.73%、20.05%、1.85%,对应PE 市盈率9、7、7 倍。公司不断完善区域布局,持续受益西部大开发及长三角一体化;开展“水泥+”业务,加快产业结构调整;拟购买水泥股权进行资产重组,已获证监会批复;重组将促进规模+业绩提升,发挥协同效应。

  风险提示:水泥价格出现下降趋势;煤价大幅提升、原材料价格上涨或超预期;地产开工数据偏弱、下游需求或低于预期;环保政策或出现反复;行业竞争加剧等
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、10次增持评级、2次推荐评级。


【15:38 深度*公司*海天味业(603288):价格调整终落地 成本压力将减轻】

  10月13日给予海天味业(603288)增持评级。

  该机构维持原盈利预测不变,预计21-23年EPS为2.13、2.49、2.86元,同比增8%、17%、15%,维持增样评级。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、36次增持评级、25次推荐评级、9次强烈推荐-A评级、6次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次区间操作评级、2次中性评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。


【15:32 奥园美谷(000615):三季报业绩预增 医美转型快速推进】

  10月13日给予奥园美谷(000615)增持评级。

  盈利预测及估值:该机构预计公司2021-2023 年收入分别为21.5、26.0、35.7 亿元,同比增长8%、21%、37%,其中医美业务21、22 年贡献收入5.3、11.6 亿元;归母净利润分别为1.7、2.6、3.6 亿元,对应PE 为74、50、35 倍。考虑到公司医美全产业链布局已初步成型,未来将通过优质标的内生增长和外延并购不断扩大收入及利润体量,且纯粹医美标的在A 股具备稀缺性,维持“增持”评级。

  风险提示:1) 疫情影响零售环境2)市场竞争加剧的风险;3)收购进度不及预期风险;4)转型进度不及预期
  该股最近6个月获得机构45次增持评级、7次推荐评级、6次买入评级、5次审慎增持评级、3次买入-A评级。


【15:28 森麒麟(002984):Q3业绩受原材料及海运影响 看好Q4海运缓解 业绩底部反转】

  10月13日给予森 麒 麟(002984)增持评级。

  泰国二期、西班牙项目快速推进中。公司三季度在建工程持续提升,预计四季度泰国二期(600万条半钢和200万条全钢胎)将逐步投产,预计今年可实现70万条半钢和少量全钢,2022年实现70%产能规划西班牙项目目前当地公司注册完毕,产能规划1200万条半钢胎,预计2023年逐步投产。盈利预测与投资评级:2021年受到海运费暴涨以及东南亚疫情的不利影响,该机构下调2021年利预测,预计2021年实现归母净利润为8.15(调整前为10.1亿元),维持2022-2023年盈利预测,预计归母净利润为14.96、20.76亿元,对应PE为25、13、10倍,维持“增持“评级。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。


【15:28 顺丰控股(002352):预告21Q3扣非8亿元左右 边际改善静待远期格局打开】

  10月13日给予顺丰控股(002352)增持评级。

  盈利预测及估值:考虑嘉里物流并表影响,该机构预计公司2021-2023 年归母净利润分别35.40 亿元、60.27 亿元、80.30 亿元,对应现股价PE 分别88.83 倍、52.18 倍、39.16 倍,考虑业务壁垒升级对公司中长期投资价值的增厚,维持“增持”评级。

  风险提示:客户优化不及预期;资本开支超预期;四网融通未见实效。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、40次增持评级、16次强推评级、12次推荐评级、8次强烈推荐-A评级、7次审慎增持评级、2次区间操作评级、2次强烈推荐评级、2次增持-A评级、1次HOLD评级、1次买入-A评级。


【15:27 通富微电(002156)公司点评:封测延续高景气 定增加码5大项目】

  10月13日给予通富微电(002156)增持评级。

  维持盈利预测,维持“增持”评级。短期来看封测产能预计吃紧至21年底,Q3封测厂或再上调成熟芯片价格,公司营收量价齐升有望持续;苏州、槟城厂于20年基本折旧完成21年起逐步释放利润;中长期看公司作为国内稀缺高阶封测平台,充分受益于AMD、MTK等大客户成长,业绩增长能见度高。存储封测、显示驱动封测以及车载业务打开收入天花板。顺应行业景气度积极扩产,产能爬坡释放业绩弹性。该机构上调21-23年归母净利润至10.11/12.55/15.08亿河原7.13/8.35/10.3亿元)对应21-23年PE为25/21/17x,维持“增持”评级。

  风险提示:订单不及预期;行业景气度不及预期
  该股最近6个月获得机构23次买入评级、13次推荐评级、5次强推评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次中性评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【15:19 海天味业(603288):提价落地 反转可期】

  10月13日给予海天味业(603288)增持评级。

  投资建议:维 持“增持”评级。维持2021-2023 年EPS 1.65/2.01/2.40元,同比+9%/+21%/+19%,参考可比公司给予海天味业2022 年70XPE,上调目标价至140.7 元(前值为130.7 元)。

  风险提示:提价不能充分被渠道/终端消化;需求持续疲软等
  该股最近6个月获得机构49次买入评级、35次增持评级、24次推荐评级、9次强烈推荐-A评级、6次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次区间操作评级、2次中性评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。


【15:18 牧原股份(002714):一如既往表现优异 延续长期成长趋势】

  10月13日给予牧原股份(002714)增持评级。

  风险提示:上市公司对于非洲猪瘟疫情不可控造成出栏量大幅下滑。

  该股最近6个月获得机构79次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、3次增持-A评级、2次持有评级、1次强烈推荐评级、1次中性评级。


【15:17 温氏股份(300498):鸡猪业务持续向好 资金充足保障扩张】

  10月13日给予温氏股份(300498)增持评级。

  风险提示:上市公司对疫情不可控造成出栏量大幅下滑。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、11次增持评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持-A评级、1次中性评级。


【15:17 中信特钢(000708)2021年三季报点评:业绩符合预期 盈利能力良好】

  10月13日给予中信特钢(000708)增持评级。

  风险提示:制造业投资大幅下行。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、9次推荐评级、6次增持评级、2次审慎增持评级。


【15:10 奥园美谷(000615):坚守纯粹医美 业务稳健发展】

  10月13日给予奥园美谷(000615)增持评级。

  盈利预测和投资建议:公司今年精准、快速、高效地完成了战略转型医美的各项工作,第三季度业绩表现较好,医美服务板块营收亮眼、利润劲增。公司坚守纯粹医美的专业主义,坚持价值创造的长期主义,不断丰富“医美科技商、材料商、服务商”的内涵与外延,推动各项业务落地,中游站稳、上游突破、下游合作,以医美生态集成、产业链一体化为核心,打造医美业务闭环。预计公司21-23 年实现归母净利润2.3、3.7、5.7 亿元。该机构维持公司合理价值 28.55 元/股的观点不变,维持“增持”评级。

  风险提示:市场竞争加剧;产业布局进度不及预期;收购整合不及预期。

  该股最近6个月获得机构44次增持评级、6次买入评级、6次推荐评级、5次审慎增持评级、3次买入-A评级。


【15:09 广汽集团T(601238):新能源一枝独秀 9月销量降幅有所收窄】

  10月13日给予广汽集团(601238)增持评级。

  风险提示:芯片供应恢复进度低于预期,新车销量不及预期。

  该股最近6个月获得机构85次买入评级、37次增持评级、20次买入-A评级、13次跑赢行业评级、13次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级。


【15:09 华致酒行(300755):业绩略超预期 渠道和产品结构持续完善】

  10月13日给予华致酒行(300755)增持评级。

  风险提示:宏观经济下行风险;下游需求低于预期;食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、9次增持评级、4次买入-A评级、2次推荐评级。



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